Em uma terra distante, onde príncipes e princesas ganham um guardião mágico na primeira lua cheia após o nascimento, o Rei Felipe recebe a missão de levar a Princesa Clara para se casar com o Rei Juanito. Para concluir sua missão, eles devem atravessar a Floresta dos Feios e Desafinados. Para isso, o Rei Felipe conta com o apoio de seu guardião Adamastor e de Brigitte, guardiã da princesa.
Que Merlin os ajude.
